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“机械职业深度研究陈述：叉车：全球需求景气上行，具身智能助力新成”陈述由国金证券发布。
依托AI、具身智能等前沿技能，物流职业物流正从“机械化作业”向“认知化智能”加快跃迁，逐步构成“认知”与“履行”的高度一致、双向赋能。未来无人叉车、机器人有望凭仗全球抢先的导航定位、感知、伺服操控、大模型等技能，掩盖智能物流全场景需求。
1）无人叉车：无人叉车交融了叉车技能和 AGV 技能，可解决工业生 产和仓储物流作业中物流量大、人工转移劳动强度高级问题，24 年浸透率仅 1.9%。现在无人叉车本钱优势已显 现，工业进入迸发期。2）具身智能机器人：跟着国内外巨子纷繁下场推进具身机器人开展，物流职业凭仗宽广 的运用远景以及相对有限的动作标准和内容，有望成为具身智能机器人首先运用和落地的场景之一，价值潜力巨 大。3）才智物流：作为衔接出产、流转和消费的要害枢纽，已成为支撑国民经济开展的根底性、战略性、先导 性工业，开展前途宽广。
全球叉车订单拐点已现，需求进入上行通道。叉车运用约束规模相对涣散，不易受下流单一职业需求动摇影响，需求耐性强。在阅历约2年下行期后，2025年全球叉车职业在降息周期与技能晋级驱动下出现结构性复苏。依据WITS， 2Q25，欧洲、北美、亚太地区、全球算计叉车新接订单增速别离达 2%、17%、17%、12%。25 年 1-9 月我国叉车累 计销量达 110.64 万台，同比+14%，其间内销 69.74 万台（+13.1%），外销 40.90 万台（+15.5%），9 月单月内销增 速达 29.3%，反映出国内制造业出资需求回暖。
龙头公司订单已转正。凯傲集团叉车新接订单从4Q24 开端完毕长达 8 个季度的下行期，今年以来订单增速出现 加快趋势。3Q25，凯傲集团叉车订单同比增加 17%。丰田工业叉车新接订单从 4Q24 开端完毕长达 8 个季度的负 增加，今年以来整体坚持小个位数正增加。
全球电动叉车浸透率加快提高。电动叉车对环境友好，占比继续提高，一起也是智能化开展的根底，长时间开展的新趋势确定性强。24 年欧洲平衡重式叉车电动化率提高至 68%，而我国仅 35%、并低于全球中等水准 43%。跟着锂电 池技能和高压锂电驱动技能的渐渐的提高，锂电池正加快代替铅酸电池。2024 年我国锂电池叉车总销量为 44.88 万台，占电动叉车份额达 47.43%；在电动平衡重叉车中，锂电池叉车占比更是高达 71.71%。全球叉车龙头凯傲 集团估计 2027 年他们电动叉车锂电化率将提高 60%。
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